过去的一周,电力设备板块涨幅2.74%,沪深300指数涨幅2.91%,行业基本同步于大市,板块内涨幅居前的个股包括许继电气、理工监测、鑫龙电器、思源电气、电科院等;跌幅居前的个股主要包括ST超日、隆基股份、新大新材、东方电气、拓日新能等。
    板块总体的表现是对业绩利好进行放大,涨幅居前的个股大部分都会有靓丽的一季报,市场永远都是体现出对“增长”的偏好。
    过去的一周,光伏产业链价格出现回调,光伏级多晶硅均价17.8美元/KG,下跌4.3%,156mm多晶硅片均价0.852美元,下跌1.16%,电池片及组件产品价格基本稳定。受此影响,光伏板块表现偏弱。
    在目前的时点上,我们建议重点配置确定性增长的白马品种,例如思源电气,去年订单增长43%,产品价格提升,毛利率环比将继续走高,2013年业绩预计增速达到50%左右。此外,我们建议关注雾霾天气带来的行业大方向机会,跨区域送电是根本上减少华东、华北地区电厂污染的途径,直流输电、特高压交流输电将成为必然选择,推荐配置平高电气。
    浙富股份前期涨幅较大,目前已经达到我们的目标价,暂时调出组合。本周我们推荐配置组合包括平高电气、许继电气、汇川技术、思源电气。